根據(jù)越南政府公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年越南接受外商直接投資同比增長9.1%，達(dá)到191億美元，這是越南連續(xù)第六年接受外商直接投資增速創(chuàng)歷史新高。
隨著中國勞工成本的大幅上漲，包括中國公司在內(nèi)的外國公司已經(jīng)開始利用越南廉價(jià)的勞工優(yōu)勢和具有吸引力的商業(yè)環(huán)境作產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。隨著毛衣戰(zhàn)升級 ，各大廠商對越南的投資開始加速。數(shù)據(jù)顯示，越南2018年成為亞洲吸引外國直接投資最成功的國家之一，也被部分媒體稱為中美毛衣戰(zhàn)下的最大贏家。
看著一些企業(yè)們紛紛去越南尋找新機(jī)會(huì)，可能很多朋友對“出海越南”有大概的了解，但還不知道如何去落地。恰好在今年年初，我們芯片超人越南考察團(tuán)已經(jīng)踏上過越南這片土地，從南部到北部，芯片超人越南考察團(tuán)橫跨1800多公里，詳細(xì)考察了越南電子產(chǎn)業(yè)鏈，可查閱《越南電子業(yè)真相》了解。
基于此，5月21日，我們本次的芯片超人課堂特邀前慕尼黑（上海）電子展項(xiàng)目總監(jiān)、芯片超人聯(lián)合創(chuàng)始人Jenny為大家出海越南帶來一些思路。
為什么越來越多代工廠去越南？在越南如何找靠譜工廠？如何找靠譜工業(yè)園區(qū)？……以上問題，Jenny在直播課程中給大家做了解答。
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越南考察團(tuán)由來
談到越南，我們首先說下越南的形勢，自去年10月份到今年的3月份，中美毛衣戰(zhàn)的形勢進(jìn)入緊張狀態(tài)，國內(nèi)的一些制造業(yè)企業(yè)開始往國外遷移，越南是電子代加工廠的熱門首選地。有用戶說，芯片超人能不能帶我們?nèi)ピ侥峡匆豢础Ｋ越衲?月份過完年，我們帶領(lǐng)首批用戶去了越南考察。
越南回來之后，發(fā)現(xiàn)大家對越南投資的興趣很濃厚，花姐寫了上文提到的一篇相關(guān)文章《越南電子業(yè)真相》，文章推出去之后，有很多人加過來，他們想了解越南投資建廠的政策法規(guī)等問題。那么我們想，既然大家有需求，我們就進(jìn)一步盡我們所能為大家解答。
由于越南地理位置和歷史的原因，我們將它分為兩部分來介紹：北越和南越，北越是靠近河內(nèi)，南越靠近胡志明市那邊，胡志明市在未被命名為胡志明市之前，叫西貢。西貢最早是被法國人統(tǒng)治了很長一段時(shí)間，上個(gè)世紀(jì)70年代越南又被美國扶持的政權(quán)統(tǒng)治過一段時(shí)間。
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為什么是越南?
第一是地理位置，它處于人們熟知的金三角地區(qū)，與中國的廣西、云南接壤；
第二是政局穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，越南是一黨專政國家，自1986年開始實(shí)行改革開放，特別是在1995年加入東盟之后，與越來越多的國家建立了外交關(guān)系并有了密切的經(jīng)濟(jì)往來。近年來，越南的GDP增長始終維持在5%-7%；
第三是海岸線長，海運(yùn)發(fā)達(dá)，越南國家領(lǐng)土地形是狹長的”S”型，北部靠近海防的區(qū)域是和中國接壤，中部和老撾接壤，南部接壤柬埔寨，所以越南有綿長的海岸線，一共有49個(gè)大大小小的港口，海運(yùn)非常發(fā)達(dá)；
第四是越南人口較為年輕化，越南目前人口9200多萬，15歲的以上的可用勞動(dòng)力占據(jù)60%；
第五是政策優(yōu)惠，越南的招商引資的政策如果說是拷貝中國不走樣也不為過，外商投資企業(yè)可以享受很多優(yōu)惠政策，比如符合高新科技企業(yè)條件的工廠可以申請“四免九免半”（前四年免稅后五年稅收減半）的優(yōu)惠政策。
越南于2007年加入世界貿(mào)易組織（WTO），2010年成為東盟輪值主席國，2016年又簽署了《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》(CPTPP)，所以它和日本、美國、還有東盟很多國家都有友好的關(guān)系，主要往來國家還有美國、韓國、中國、俄羅斯、日本、印度和歐盟等。
越南于1995年和美國建交，2013年和美國建立全面合作關(guān)系，而且今年美方和金正恩會(huì)面選擇在越南會(huì)面，可見越南在老特心里的地位。據(jù)越南官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年美國是越南最大出口市場，越南對美國出口額為415億美元，同比增長8%。其他主要出口市場依次為歐盟、中國、東盟和日本。
1973年，越南和日本建交，截至2017年年底，日本企業(yè)對越南的投資總額超過490億美元，投資總額排名是第二位，而排名第一位是韓國。眾所周知的，在河內(nèi)邊上的北江、北寧工業(yè)園，三星是首批入駐的，同時(shí)陸陸續(xù)續(xù)帶了200余家配套工廠在其工廠周邊入駐。
現(xiàn)代的中越建交在1991年，隨后開始往來，目前中越關(guān)系被認(rèn)為是建交以來最好的時(shí)候。
以上講了一些越南有優(yōu)勢的一些點(diǎn)，下面談一些不太完善的部分：
整個(gè)越南的治安環(huán)境相對來說還是比較好的，南越會(huì)稍微亂一點(diǎn)，北越的治安環(huán)境會(huì)相對好一些，也可能是由于首都河內(nèi)在北越。
在基礎(chǔ)設(shè)施方面，越南也是不太完善，還處于大興修建的階段。高速公路很少，鐵路運(yùn)輸極不發(fā)達(dá)等。
人口素質(zhì)不高，越南也在向中國學(xué)習(xí)實(shí)施義務(wù)教育，但在越南真正拿到大專教育和技術(shù)技能培訓(xùn)的，只占到越南人口的20%。不過一批在三星、日本、新加坡、美國的工廠工作過的工人，他們在工作上會(huì)很好上手，他們有國際大廠的工作經(jīng)驗(yàn)，被訓(xùn)練的很好用。
越南的配套供應(yīng)鏈相對比較落后，用于生產(chǎn)的機(jī)械設(shè)備、原材料都是進(jìn)口的。
交易不便。在越南，只能美元和越南盾做匯率兌換，人民幣不能直接兌換越南盾，還有就是越南盾的貶值很嚴(yán)重。
越南政府的行政效率比較低，因?yàn)樗l(fā)展比較慢、服務(wù)意識(shí)弱，和國內(nèi)比起來效率較低。
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越南的產(chǎn)業(yè)分布
越南的重點(diǎn)行業(yè)是這樣的：南越主業(yè)以農(nóng)林漁為主，也有一部分代加工工廠，主要是紡織和服裝，加工制造以北越為主，其次越南比較重要的行業(yè)還有服務(wù)業(yè)(以旅游為主），游客中最多的還是中國的游客居多，綿長的海岸線造就了其獨(dú)特的風(fēng)景。
在汽車產(chǎn)業(yè)，越南有12家本土企業(yè)，100多家外資企業(yè)，主要以整車組裝、汽車零部件和車身的生產(chǎn)制造為主，整體的國產(chǎn)化率不高。中國只有一家汽車企業(yè)投資了越南，它就是越南華眾商用有限公司，是中方獨(dú)資的一家企業(yè)。
電子行業(yè)以三星為主，三星帶來大概200多家協(xié)力廠商，光北寧廠區(qū)就有12萬員工。目前來說，三星是越南經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)最大的外企。國內(nèi)的還有富士康、歌爾聲學(xué)、藍(lán)思科技、天合太陽能等知名企業(yè)，以佳能為代表的日企也不少，我們上次考察也了解到，日本頭部兩家車企的其中一家也在越南圈地布局，大興土木建造工業(yè)園。除此之外，谷歌和微軟在越南投資布局，集中在胡志明周邊。
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在越工廠經(jīng)營狀況
我們當(dāng)時(shí)行程先去河內(nèi)的工廠和工業(yè)園，之后去胡志明重點(diǎn)考察商業(yè)地產(chǎn)以及美的所在的工業(yè)園。
佳能和三星落地后，臺(tái)灣科技業(yè)者包括富士康（鴻海）、仁寶也隨之來到越南投資。富士康在越南有兩個(gè)工廠，一個(gè)在北寧，一個(gè)在北江。年初去考察我們也是帶著問題去的，我們很關(guān)心這些代加工廠和組裝廠的采購流程是怎樣的。我們了解到，大部分的元器件產(chǎn)品主要是從國內(nèi)進(jìn)口到越南，非緊急的元器件主要從長三角、珠三角陸運(yùn)運(yùn)輸過去，急需的物資，會(huì)采用空運(yùn)方式。
元器件本地采購的能力還是很弱的，全球最大的元器件代理商Arrow在越南有自己的分公司，Arrow2018年在越南的全年銷售額是5200萬美元，實(shí)際上Arrow2018年全球的營業(yè)收入是380億美金，差距還是蠻大的。電子組裝廠在越南本地的采購主要是配套外殼包裝以及少量簡單的注塑產(chǎn)品。
我們上次拜訪了北越最大工業(yè)園的開發(fā)管理處，我們看到佳能、富士康、LG整個(gè)集團(tuán)的配套，還看到了國內(nèi)的一家上市太陽能公司——天合太陽能，我們了解到，像天合太陽能這樣重生產(chǎn)制造、毛利率比較低的企業(yè)可以在越南享受一些政策優(yōu)惠，比如“四免九減半”的政策，他們也可以選擇和越南當(dāng)?shù)仄髽I(yè)成立合資企業(yè)，在廠房用地上會(huì)更加優(yōu)惠。天合太陽能生產(chǎn)線員工的工資是2000塊左右，包括加班費(fèi)及相應(yīng)的補(bǔ)貼，同時(shí)每年還會(huì)根據(jù)規(guī)定進(jìn)行上調(diào)。
由于目前越南的電費(fèi)也比國內(nèi)便宜，因此，像天合這種類型的企業(yè)相應(yīng)的毛利就會(huì)比在國內(nèi)的時(shí)候高出不少。
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越南的經(jīng)濟(jì)情況和發(fā)展規(guī)劃
回國后，我們也更新了工業(yè)園租售的近況，在年初考察時(shí)是售價(jià)每平方米80美元的工業(yè)園，近期隨著川普打的那個(gè)“響指”，根據(jù)交通狀況的不同，價(jià)格漲幅區(qū)間10%-20%。
有人做了統(tǒng)計(jì)，2019年第一季度，越南吸引外資的金額達(dá)到108億美金，同比增長了86.2%，其中50%的資金來自中國。
截止到2017年，一共有115個(gè)國家和地區(qū)在越南投資，排名前四的是日本、韓國、新加坡、中國。越南一共有320個(gè)工業(yè)園，現(xiàn)在越南最希望招募生物醫(yī)藥及科技類的高新企業(yè)入駐。
發(fā)出去第一篇文章之后，有小伙伴問我，他的企業(yè)是制作膠水的，是否有合適的工業(yè)園推薦。我們必須清楚現(xiàn)在越南除了邊緣省份之外，大部分城市或者工業(yè)園是不接受污染性企業(yè)。
越南對于進(jìn)出口關(guān)稅的一個(gè)政策是：2018年承諾取消所有進(jìn)口關(guān)稅，出口方面遵循不同出口地原則規(guī)定，東盟美國韓國日本等是不一樣的。
我們關(guān)心的是中國廠商入駐越南，產(chǎn)品有些核心零部件在國內(nèi)生產(chǎn)，出口越南再去進(jìn)一步組裝，之后再把產(chǎn)品賣到日本或者美國去，那會(huì)不會(huì)有關(guān)稅？這個(gè)是要根據(jù)這個(gè)產(chǎn)品本身零部件價(jià)值去判斷，看看它們是否有認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和評估標(biāo)準(zhǔn)，如果通過認(rèn)證，拿到越南原產(chǎn)國證明，就不存在加關(guān)稅的說法。
在年后考察越南的時(shí)候，我們聯(lián)系很多工業(yè)園和工廠，發(fā)現(xiàn)一件非常特別值得關(guān)注的事情：突然之間越來越多的中國企業(yè)、臺(tái)灣企業(yè)到越南去考察。尤其是一些代加工企業(yè)，類似于富士康、歌爾聲學(xué)的客戶去越南考察。這個(gè)頻率和數(shù)量是過去幾年沒有發(fā)生過，即使有客戶過去，數(shù)量也沒有這么多，沒有這么密集和集中。
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越南的商業(yè)地產(chǎn)
我們當(dāng)時(shí)的行程是先去河內(nèi)，河內(nèi)主要是工廠和工業(yè)園，之后再去胡志明，在胡志明考察的是商業(yè)地產(chǎn)。胡志明是越南人口密度最高的地區(qū)，河內(nèi)排名第二。胡志明有越南售價(jià)最高的樓盤。
越南的商業(yè)地產(chǎn)，價(jià)格上漲很快。隨著越來越多的外資入駐越南，對于公寓和商業(yè)地產(chǎn)的需求量會(huì)越來越大（越南人本身是自己有私房（可以終身使用），所以越南本地人對公寓的需求不大）。越南的樓盤建好以后，只有30%可以賣給外國人，這個(gè)外國人是指所有非越南國家外籍人士，如果想在越南買二手房也只能向外國人買。
除此之外，在越南買房不能貸款，購房時(shí)10%的稅和2%的維修基金，但是越南買房之后的出租回報(bào)率還不錯(cuò)，在10%左右。我們當(dāng)時(shí)去參觀了號稱是胡志明“湯臣一品”的房子，坐落在越南西公河邊上，當(dāng)時(shí)售價(jià)1w美金每平，這個(gè)樓盤的地理位置極好，是胡志明市中心，屬于稀缺房源。
春節(jié)之后，整個(gè)越南商品房價(jià)格又漲了20%。當(dāng)時(shí)我們的一個(gè)朋友，年前買的兩套公寓年后賣掉，短短幾個(gè)月就賺了40多萬。
整個(gè)越南的華人大約有90萬，主要集中在胡志明的第五郡和河內(nèi)，總體來說，越南投資建廠的環(huán)境還是很好的：大環(huán)境比較平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較快，有人口紅利，工業(yè)園也有一些優(yōu)惠政策，包括電費(fèi)、租金都會(huì)比較便宜。
相對來說，比較不好的方面時(shí)交通、基礎(chǔ)設(shè)施還沒有很好，但是他們的陸陸運(yùn)輸、港口、航運(yùn)都在積極規(guī)劃中，希望能吸引更多的外資企業(yè)入駐。
通過第一次考察，通過和一些有投資意向朋友的聊天以及和合作伙伴的溝通，我們可以給大家以下投資建議：
提前考察，市場調(diào)研；
充分了解政策及法律法規(guī)；
以獨(dú)資方式投資最為保險(xiǎn)，如與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，最好提前做好調(diào)研，尋找靠譜的合作伙伴；
按規(guī)定辦理國內(nèi)外投資報(bào)批許可手續(xù)，仔細(xì)充分地考慮合同條款；
選擇溝通能力強(qiáng)，業(yè)務(wù)水平高的員工赴越開展工作
恰當(dāng)處理與當(dāng)?shù)氐恼跋嚓P(guān)部門的關(guān)系；
保持與中國駐越使館經(jīng)商部門的定期聯(lián)系與及時(shí)匯報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營與管理情況。遇到重大情況第一時(shí)間聯(lián)系駐越使館。
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互動(dòng)&經(jīng)驗(yàn)分享匯總
我們?nèi)タ疾斓臅r(shí)候正趕上TCL越南工廠的揭牌儀式。我們?nèi)⒂^了有代表性的美的，他們?nèi)サ臅r(shí)間很早，整個(gè)工廠比較成熟，但也遇到一些問題，比如周邊供應(yīng)鏈配套不完善，像注塑件這種配套產(chǎn)品在當(dāng)?shù)鼐驼也坏胶线m的工廠。我們同行中剛好有一個(gè)非電子行業(yè)，是注塑件的企業(yè)負(fù)責(zé)人，參觀之后，雙方已經(jīng)在進(jìn)行合作洽談了。
最近，越來越多的人去了越南投資工業(yè)園和工廠，現(xiàn)在是越南投資的大熱時(shí)期。前幾天，我們?nèi)V州和合作伙伴見面，他有一天接待了四撥人去考察工業(yè)園，到廣州那天還剛簽了兩個(gè)合同。
工業(yè)園的投資流程參考下圖：
到了越南之后，我們發(fā)現(xiàn)公路設(shè)施不完善。比如我們有次從頭頓到胡志明一共八十公里，國內(nèi)差不多1小時(shí)車程，按照越南的交通來說，我們做了3小時(shí)的計(jì)劃。但是當(dāng)天遇到交通事故，80公里走了五個(gè)多小時(shí)。如果要給客戶做配套，建議建廠在客戶工廠附近。
如果自己投資建廠建議在河內(nèi)附近，因?yàn)楸痹街苓吙蛇x擇的工業(yè)園比較多；第二，他們與中國接壤，高速公路網(wǎng)較發(fā)達(dá)。畢竟中國和越南北部來往主要是公路和鐵路。
電話：020-36738333(100條線)
傳真：020-36736333
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